21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者倪雨晴、實(shí)習(xí)生朱梓燁 深圳報(bào)道

今年的XR市場(chǎng)呈分化之勢(shì)，蘋果推出首款MR頭顯設(shè)備Vision Pro引發(fā)爭(zhēng)論，部分頭部廠商收縮團(tuán)隊(duì)保持謹(jǐn)慎，而一些新興企業(yè)卻動(dòng)作頻頻備受青睞。自“元宇宙”熱度消退，XR行業(yè)是否進(jìn)入發(fā)展的平臺(tái)期？

AR企業(yè)XREAL CEO徐馳近日在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)表示，如果將VR與AR拆分來看，VR確實(shí)遇到了一些瓶頸，AR賽道處在快速增長期，能做到每年兩倍以上的增幅。

他認(rèn)為中國企業(yè)在AR行業(yè)內(nèi)所占據(jù)的地位非常難得，“以往中國企業(yè)進(jìn)入一個(gè)領(lǐng)域時(shí)，賽道里可能已經(jīng)有一些先發(fā)者，中國企業(yè)成為了追趕者，但AR是少數(shù)幾個(gè)中國企業(yè)在剛開始時(shí)就進(jìn)軍的賽道?！毙祚Y談道。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國AR/VR頭顯出貨32.8萬臺(tái)，同比下滑44%。其中AR出貨6.8萬臺(tái)，同比上漲142%；VR出貨26萬臺(tái)，同比下滑53.3%。而中國市場(chǎng)出貨的6.8萬臺(tái)AR中，消費(fèi)市場(chǎng)出貨6.2萬臺(tái)，商用市場(chǎng)出貨0.6萬臺(tái)。

可見雖然AR相對(duì)VR設(shè)備體量仍較小，但AR領(lǐng)域的增長迅速。徐馳認(rèn)為，現(xiàn)在仍處于AR行業(yè)的早期，產(chǎn)業(yè)鏈還需要進(jìn)一步建設(shè)。

AR企業(yè)的全球化

XREAL此前名為Nreal，其AR設(shè)備很早就進(jìn)入海外市場(chǎng)。今年，Nreal將品牌升級(jí)為XREAL，繼續(xù)拓展全球化。

徐馳告訴記者，2023年前三季度，XREAL的海外市場(chǎng)占比約60%，其中美國是最大單一市場(chǎng)，占據(jù)總收入的40%左右。今年十月，XREAL也開始進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。

這也受益于XREAL此前的出海經(jīng)驗(yàn)，早在2020年初，XREAL就與韓國運(yùn)營商合作，將第一代產(chǎn)品率先進(jìn)行商業(yè)化，積累了產(chǎn)品化的經(jīng)驗(yàn)、提升了品牌影響力。

徐馳談道:“雖然當(dāng)時(shí)的銷量并沒有起來，但是XR發(fā)燒友提供了很多產(chǎn)品反饋，幫助我們迭代出第二代產(chǎn)品。”復(fù)盤商業(yè)鏈條，在產(chǎn)品上進(jìn)行剪裁取舍，將內(nèi)容交互做得更容易上手之后，Xreal才發(fā)布了第二代產(chǎn)品XREAL Air，提出便攜空間化的數(shù)字大屏概念。

新產(chǎn)品也帶來了新增長，徐馳透露，2020年到2021年，公司每年出貨量大概在一萬臺(tái)的量級(jí)，而到了2022年，XREAL就有了近十萬臺(tái)量級(jí)的出貨量。

據(jù)IDC發(fā)布的2022年AR/VR報(bào)告數(shù)據(jù)，XREAL以9.8萬臺(tái)出貨量排名第一，在全球消費(fèi)級(jí)AR眼鏡市場(chǎng)占有率達(dá)57%。

對(duì)于今年出貨量的預(yù)期目標(biāo)，徐馳提到，第二季度XREAL的出貨量在全球市場(chǎng)中占比39%左右，今年目標(biāo)是超越40%。在他看來，雖然蘋果明年會(huì)推出MR新品，但真正的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)在2025年。

被問及蘋果的Vision Pro時(shí)，徐馳認(rèn)為這是蘋果第一次堆料的產(chǎn)品，這讓他覺得，并不是行業(yè)中掌握資源最多的公司就實(shí)現(xiàn)了最大的突破。這也意味著在AR賽道上，對(duì)全球關(guān)注產(chǎn)品創(chuàng)新的其他公司來說，當(dāng)下比以往其他時(shí)刻都更有機(jī)會(huì)脫穎而出。

他也提到，AR作為消費(fèi)電子終端，在目前上半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中重要的還是硬件的差異化，今天行業(yè)發(fā)展的核心仍然是顯示與計(jì)算方面的持續(xù)創(chuàng)新，當(dāng)硬件創(chuàng)新飽和后，各企業(yè)才會(huì)開始拼生態(tài)與內(nèi)容。

當(dāng)前，國內(nèi)AR市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)也頗為激烈，洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，XREAL、雷鳥創(chuàng)新、INMO和Rokid位列國內(nèi)線上市場(chǎng)前四，合計(jì)份額達(dá)到94.9%，較去年同期下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。今年除了四大品牌先后發(fā)布新品，新品牌也在增多，包括創(chuàng)維、聯(lián)想、努比亞、魅族等消費(fèi)電子品牌，還有以致敬未知、奇點(diǎn)臨近為代表的初創(chuàng)型品牌紛紛布局AR市場(chǎng)。

徐馳表示，在國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之外，也鼓勵(lì)中國企業(yè)出海，在智能硬件業(yè)內(nèi)看來，企業(yè)要做大，出海才有更大的機(jī)會(huì)。

攻堅(jiān)上游產(chǎn)業(yè)鏈

作為AR初創(chuàng)企業(yè)，徐馳認(rèn)為XREAL目前面對(duì)的真實(shí)問題是上游產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重不成熟。而這也是AR行業(yè)面臨的共同難題，意味著高昂的成本。

IDC中國高級(jí)分析師趙思泉也指出:“AR產(chǎn)品目前在制造方面的問題主要是屏幕成本還比較高，廠商如果不想大規(guī)模進(jìn)行硬件補(bǔ)貼，在產(chǎn)品定價(jià)時(shí)較為被動(dòng)，較高的定價(jià)在目前難以進(jìn)入大眾市場(chǎng)，但定價(jià)較低企業(yè)又將難以生存。”

XREAL的解法是，一方面和上游的供應(yīng)商合作，比如立訊精密，共同提升產(chǎn)品良率，進(jìn)一步降低成本，實(shí)現(xiàn)更好的制造工藝，另一方面是自建產(chǎn)線。

徐馳表示，立訊精密負(fù)責(zé)了Xreal第二代產(chǎn)品的整機(jī)組裝，但在AR眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈中還有很多重要部分，比如最核心的光學(xué)技術(shù)方面的顯示模組硬件由公司自己制造?！拔覀?cè)跓o錫有自己的工廠，花了三四年時(shí)間打造了第一條全自動(dòng)化產(chǎn)線，這也是我們?cè)阡N量上漲時(shí)，產(chǎn)能跟上的最核心的點(diǎn)。”徐馳談道。

在AR設(shè)備中，光學(xué)顯示方案是核心技術(shù)之一，過去行業(yè)普遍運(yùn)用Birdbath解決方案，而近年來光波導(dǎo)方案逐漸火熱。根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)，三季度Birdbath在AR線上市場(chǎng)滲透率達(dá)到84.6%，較去年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。

但當(dāng)前Birdbath仍為主力方案。趙思泉向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示:“目前AR領(lǐng)域是BB方案和光波導(dǎo)方案兩條線并行，長期來看，光波導(dǎo)方案的AR眼鏡會(huì)加速滲透進(jìn)生產(chǎn)力場(chǎng)景。隨著頭部廠商產(chǎn)品的發(fā)布與供應(yīng)鏈企業(yè)豐富，目前困擾廠商的成本難題會(huì)有所緩解，成本下探會(huì)幫助更多產(chǎn)品走進(jìn)消費(fèi)者市場(chǎng)。”

徐馳則認(rèn)為技術(shù)發(fā)展的節(jié)奏感很重要，企業(yè)需要清楚在什么階段運(yùn)用什么技術(shù)，現(xiàn)階段他和XREAL判斷BB是最合適的方案，未來有其他合適的新技術(shù)會(huì)快速進(jìn)行迭代。他不希望企業(yè)為了無法量產(chǎn)的創(chuàng)新技術(shù)而拿出不好的產(chǎn)品，從而消耗了消費(fèi)者對(duì)AR領(lǐng)域的好奇心，對(duì)行業(yè)整體失望。

在規(guī)?；慨a(chǎn)過程中，AR設(shè)備作為工業(yè)制造的新領(lǐng)域，仍面臨很多挑戰(zhàn)。徐馳發(fā)現(xiàn)，很多制造環(huán)節(jié)也許看起來和手機(jī)差不多，但在細(xì)節(jié)上完全不同。比如顯示模塊的組裝對(duì)工藝要求非常高，產(chǎn)品攝像頭的精度甚至需要逐臺(tái)校準(zhǔn)，這些都是在實(shí)際制造過程中發(fā)現(xiàn)的新問題。

在未來的XR賽道上，已經(jīng)不僅僅是終端設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)，更是生產(chǎn)產(chǎn)線、供應(yīng)鏈體系的競(jìng)賽。