近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布前4個(gè)月全國(guó)各地區(qū)保費(fèi)收入情況。其中，江蘇以2619億元保費(fèi)收入居于首位，從同比增速來看，寧波以27.8%的增速居首。此外，江蘇、廣東、山東、浙江、北京的合計(jì)保費(fèi)收入及分險(xiǎn)種保費(fèi)收入均高于全國(guó)平均水平。

受訪專家表示，保費(fèi)收入與地區(qū)居民的收入水平、財(cái)富水平關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，同時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)居民的保險(xiǎn)購(gòu)買能力和意愿也相對(duì)較強(qiáng)，其保費(fèi)收入與同比增速一般也較高。未來，隨著居民對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)需求的個(gè)性化發(fā)展，險(xiǎn)企也需要針對(duì)不同地區(qū)采取差異化策略，更好貼合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

“強(qiáng)者恒強(qiáng)”效應(yīng)凸顯

從合計(jì)保費(fèi)來看，前4個(gè)月全國(guó)各地區(qū)合計(jì)保費(fèi)收入約25383億元。其中，江蘇以2619億元保費(fèi)收入居于首位；廣東、山東、浙江、北京分別以2309億元、1580億元、1524億元、1505億元分列第二位至第五位。

從保費(fèi)同比增速來看，前4個(gè)月全國(guó)各地區(qū)合計(jì)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)10.2%。其中，寧波、青島、西藏分別以27.8%、23.2%、18%位列前三。而保費(fèi)規(guī)模排名前五的地區(qū)中，除廣東為9.4%外，其他4個(gè)地區(qū)的同比增速均超過12%。這意味著，大多數(shù)保費(fèi)收入居前的地區(qū)，其保費(fèi)收入同比增速也高于全國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)同比增速。

分險(xiǎn)種來看，全國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)15878億元，同比增長(zhǎng)13.8%。其中，江蘇、廣東、北京分別以1797億元、1481億元、1026億元保費(fèi)收入居于前三。全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)4792億元，同比增長(zhǎng)2.9%。其中，江蘇、廣東、浙江分別以427億元、411億元、304億元保費(fèi)收入居于前三。全國(guó)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)334億元，同比下降2.9%，收入排名前三位的地區(qū)為廣東、江蘇、浙江。全國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)4379億元，同比上升7.2%，收入排名前三位的地區(qū)為廣東、江蘇、山東。

普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從影響保費(fèi)收入的因素來看，壽險(xiǎn)保費(fèi)與當(dāng)?shù)鼐用竦呢?cái)富水平關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)與當(dāng)?shù)谿DP的關(guān)聯(lián)性強(qiáng)。中國(guó)地域遼闊，GDP貢獻(xiàn)和居民財(cái)富主要集中在東部沿海地區(qū)和大型城市，因此體現(xiàn)為這些地區(qū)的保費(fèi)排名也相對(duì)靠前。

東北證券非銀金融首席分析師鄭君怡對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，保費(fèi)規(guī)模較大的地區(qū)經(jīng)濟(jì)普遍更加發(fā)達(dá)，險(xiǎn)企在這些地區(qū)的業(yè)務(wù)布局更深入，帶動(dòng)地區(qū)保費(fèi)收入增長(zhǎng)更快；此外，目前險(xiǎn)企保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)中，新單保費(fèi)收入規(guī)模較大的地方未來增長(zhǎng)潛力更大，而保費(fèi)規(guī)模較大的地區(qū)通常在新單規(guī)模上也具備優(yōu)勢(shì)，因此，也易出現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的效應(yīng)。

從不同險(xiǎn)種保費(fèi)收入同比增速來看，壽險(xiǎn)方面，寧波、青島、上海、內(nèi)蒙古、云南分別以47.8%、39.8%、24.0%、23.3%、22.4%的增速居于前五位；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面，深圳、湖南、廣西、遼寧、浙江分別以14.0%、10.5%、8.0%、6.4%、6.3%的增速居于前五位；意外險(xiǎn)方面，青島、貴州、上海位列前三位；健康險(xiǎn)方面，廈門、內(nèi)蒙古、天津位列前三位。

可以看出，保費(fèi)增速居前的多為沿海地區(qū)和低基數(shù)效應(yīng)顯著的中西部地區(qū)。對(duì)此，周瑾分析，相較而言，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)受收入增長(zhǎng)預(yù)期變化的影響相對(duì)較小，因此在保費(fèi)增速排名上也相對(duì)靠前。

險(xiǎn)企需采取差異化策略

隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，各地區(qū)的保險(xiǎn)市場(chǎng)差異也越發(fā)突出。以廣東省為例，公開數(shù)據(jù)顯示，2023年，廣東省壽險(xiǎn)保費(fèi)收入水平位居全國(guó)第一，且壽險(xiǎn)保險(xiǎn)密度達(dá)到2772元/人，居全國(guó)領(lǐng)先水平。與全國(guó)平均水平相比，這一差距自2015年以來保持在400元/人以上。

鄭君怡認(rèn)為，從短期看，全國(guó)保費(fèi)貢獻(xiàn)重點(diǎn)仍將為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人口多、人均可支配收入高，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品需求更大，這一現(xiàn)狀短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生太大變化。此外，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展時(shí)間較短，多數(shù)中小險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)布局重心主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū)，而在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)投入較小。

相對(duì)而言，中西部地區(qū)的保險(xiǎn)市場(chǎng)處于相對(duì)較早的發(fā)展階段，從長(zhǎng)期來看具備較大的發(fā)展?jié)摿ΑＴ卩嵕磥恚壳敖?jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的保險(xiǎn)覆蓋廣度和深度更小，潛在保險(xiǎn)消費(fèi)者人數(shù)多，保費(fèi)收入增長(zhǎng)空間大。未來，隨著險(xiǎn)企在發(fā)達(dá)地區(qū)業(yè)務(wù)布局逐漸完善，市場(chǎng)或?qū)⑾鲁粒瑢?duì)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的人力投入或?qū)⒓哟螅瑥亩嵘?jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)保費(fèi)收入對(duì)全國(guó)保費(fèi)的貢獻(xiàn)。

對(duì)險(xiǎn)企而言，區(qū)域性差異意味著差異化的經(jīng)營(yíng)策略。周瑾表示:“隨著居民對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)需求的個(gè)性化發(fā)展，區(qū)域性的差異化也會(huì)愈發(fā)明顯，這也需要險(xiǎn)企改變?nèi)珖?guó)一盤棋的經(jīng)營(yíng)模式，針對(duì)不同地區(qū)和不同人群進(jìn)行客戶洞察分析、產(chǎn)品與服務(wù)定制設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策略和運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新，以便更好貼合屬地市場(chǎng)，贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”