近期，平安基金對外發(fā)布了旗下產(chǎn)品基金經(jīng)理變更的消息，知名基金經(jīng)理李化松再次離任公司兩只基金的基金經(jīng)理。

《經(jīng)濟參考報》記者注意到，截至2023年末，平安基金管理規(guī)模超5600億元，在全行業(yè)排名較為靠前，但縱觀其主動權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績，多只基金自成立以來收益告負(fù)，其中便包括李化松曾管理過的產(chǎn)品。目前，平安基金正在持續(xù)“招兵買馬”，截至記者發(fā)稿，平安基金共有52名基金經(jīng)理，從業(yè)經(jīng)驗不超過三年的“新生代”基金經(jīng)理超20人。

知名基金經(jīng)理屢屢“減負(fù)”

3月初，平安基金對外發(fā)布了基金經(jīng)理變更的消息，李化松因工作需要離任平安均衡優(yōu)選1年持有和平安穩(wěn)健增長兩只基金的基金經(jīng)理。待上述對接工作完成之后，李化松管理4只基金，截至2023年末的管理規(guī)模為23.59億元。

作為平安基金旗下的知名基金經(jīng)理，公開資料顯示，李化松，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。先后擔(dān)任國信證券分析師、華寶興業(yè)基金分析師、嘉實基金高級研究員等，2018年3月加入平安基金。在入職平安基金之前，李化松曾管理過一只名為嘉實環(huán)保低碳股票的產(chǎn)品，管理時間長達兩年，任職回報為52.2%。

2018年至2019年，李化松先后管理了平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、平安安盈靈活配置和平安核心優(yōu)勢等三只產(chǎn)品，任職回報均超過40%。2020年又先后接手了平安科技創(chuàng)新、平安匠心優(yōu)選和平安新興產(chǎn)業(yè)，其任職回報也均超過40%，特別是平安科技創(chuàng)新2020年3月至2021年8月任職期間回報超過100%。自入職平安基金以來，李化松共計管理過14只產(chǎn)品。

但隨著管理規(guī)模越來越大，再加上近年來二級市場不斷震蕩。進入2021年后，李化松所管理的多只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)不佳。如平安興鑫回報一年定開，該產(chǎn)品成立于2021年3月，成立之初僅李化松一名基金經(jīng)理。2022年和2023年，平安興鑫回報一年定開年度跌幅均超過20%。2023年11月，李化松卸任了該產(chǎn)品的基金經(jīng)理一職，其任職收益率約為-40%。

部分主動權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績不佳

《經(jīng)濟參考報》記者注意到，李化松屢次減負(fù)，背后折射出平安基金主動權(quán)益類產(chǎn)品在業(yè)績方面的困窘。公開資料顯示，平安基金成立于2011年，為中國平安集團旗下成員，是中國平安“保險、銀行、投資”綜合金融業(yè)務(wù)架構(gòu)中的關(guān)鍵一環(huán)，也是中國平安投資系列業(yè)務(wù)的重要組成部分。目前，平安基金有3家股東，分別為平安信托有限責(zé)任公司、大華資產(chǎn)管理有限公司、三亞盈灣旅業(yè)有限公司。

在業(yè)績方面，平安基金主動權(quán)益類產(chǎn)品的表現(xiàn)也并不理想。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿，平安基金旗下共34只股票型基金，有10多只產(chǎn)品自成立以來仍處于虧損狀態(tài)，其中平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF和平安中證新材料ETF的虧損幅度超過40%；至于旗下的54只混合型基金，有20多只自成立以來仍然虧損，其中有10多只基金虧損幅度超過30%。

和同規(guī)模基金公司相比，平安基金在主動權(quán)益類產(chǎn)品方面的比例并不高。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，平安基金合計管理194只基金，管理規(guī)模為5637.52億元。其中股票型有33只，規(guī)模為116.54億元，數(shù)量和規(guī)模占比分別為17.01%和2.07%；混合型有53只，規(guī)模為242.02億元，占比分別為27.32%和4.29%。此外，截至2023年末，平安基金共有89只債券型產(chǎn)品，規(guī)模為1767.26億元，旗下還有貨幣市場型基金和QDII等。

以和平安基金規(guī)模接近的華安基金為例，截至2023年末，管理規(guī)模為5889.82億元，其中股票型和混合型基金規(guī)模分別為492.82億元和1000.32億元。景順長城基金截至2023年末管理規(guī)模為5138.24億元，股票型和混合型基金規(guī)模分別為490.74億元和1358.21億元。和同規(guī)模公司相比，平安基金主動權(quán)益類產(chǎn)品的管理規(guī)模并不高，公司主要布局債券型基金和貨幣市場型基金。

多名基金經(jīng)理從業(yè)不超過三年

《經(jīng)濟參考報》記者還發(fā)現(xiàn)，近年來平安基金持續(xù)“招兵買馬”。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿，平安基金旗下共有52名基金經(jīng)理，近一年離任基金經(jīng)理數(shù)量為3人，而新聘基金經(jīng)理則達到了17人，人均管理資產(chǎn)超過百億元。在現(xiàn)任基金經(jīng)理中，分別于2021年、2022年和2023年加入的人數(shù)分別為10人、7人和12人。2024年至今，有5人加入了基金經(jīng)理團隊。

在所有基金經(jīng)理中，資歷最老的是段瑋婧，其任職年限已超過11年，在管產(chǎn)品有8只，截至2023年末的管理規(guī)模接近300億元。緊跟其后的有周思聰、黃維和張森等人，任職年限均超過8年，上述三人在管產(chǎn)品分別為2只、8只和1只，截至2023年末的管理規(guī)模分別為3.66億元、49.37億元和7.31億元。

值得一提的是，平安基金旗下從業(yè)經(jīng)驗不超過三年的“新生代”基金經(jīng)理較多，超過20人。盡管這部分基金經(jīng)理從業(yè)時間不長，平安基金仍委以重任。比如李嚴(yán)，公開資料介紹，其為復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)碩士，曾擔(dān)任東北證券上海證券研究咨詢分公司證券分析師，2023年4月加入平安基金，目前管理10只產(chǎn)品，在管基金總規(guī)模超過50億元，其首次管理產(chǎn)品的時間為2023年12月，至今任職年限不超過1年。自2024年以來加入平安基金經(jīng)理團隊的5人，其從業(yè)經(jīng)驗也并不長，部分人員為首次管理基金產(chǎn)品。