知名基金經(jīng)理丘棟榮正式宣布離職。

7月21日，中庚基金發(fā)布公告，丘棟榮因個(gè)人原因自2024年7月19日起卸任中庚價(jià)值領(lǐng)航等5只產(chǎn)品的基金經(jīng)理，同時(shí)不再擔(dān)任中庚基金副總經(jīng)理等職務(wù)。

5月11日，丘棟榮管理的產(chǎn)品增聘了基金經(jīng)理，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。如今，中庚基金正式宣布丘棟榮離任。公司表示，感謝丘棟榮在任期間的卓越貢獻(xiàn)，后續(xù)將堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略體系。

四位基金經(jīng)理將接管丘棟榮產(chǎn)品矩陣

7月21日，中庚基金發(fā)布了丘棟榮的離任公告。

根據(jù)公告，由中庚基金自主培養(yǎng)的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)能力，共同管理中庚基金低估值價(jià)值策略產(chǎn)品線。丘棟榮離職后，劉晟、陳濤、吳承根和孫瀟四位基金經(jīng)理將接管丘棟榮原來管理的5只產(chǎn)品。

具體來看，劉晟將擔(dān)任中庚價(jià)值領(lǐng)航基金的基金經(jīng)理。該基金自2018年底成立以來，總回報(bào)達(dá)到115.61%，最新管理規(guī)模為49.84億元。5月11日，中庚價(jià)值領(lǐng)航發(fā)布公告，增聘劉晟為基金經(jīng)理。劉晟自2015年7月起從事證券投資研究相關(guān)工作，曾任太平資產(chǎn)管理研究部研究員、匯豐晉信基金投資部研究員。2018年7月，劉晟加入中庚基金，先后擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理，目前擔(dān)任投資部研究部總監(jiān)。

陳濤將擔(dān)任中庚小盤價(jià)值基金的基金經(jīng)理。該基金自2019年成立以來，總回報(bào)為100.75%，最新管理規(guī)模為23.51億元。資料顯示，陳濤歷任泰康資產(chǎn)研究員、華創(chuàng)證券高級(jí)分析師、浙商基金高級(jí)研究員、匯豐晉信基金投資經(jīng)理、中庚基金的基金經(jīng)理。

值得注意的是，在此番人事變動(dòng)前，陳濤是中庚基金除了丘棟榮以外唯一一位擁有獨(dú)立在管產(chǎn)品的基金經(jīng)理。他自2021年起管理中庚價(jià)值先鋒，該基金的最新管理規(guī)模為42.64億元，重倉股包括潤豐股份、納思達(dá)、安圖生物、億緯鋰能等。不過，中庚價(jià)值先鋒成立近三年來的總回報(bào)為-18.04%。

吳承根將擔(dān)任中庚價(jià)值靈動(dòng)、中庚價(jià)值品質(zhì)的基金經(jīng)理。5月11日，中庚價(jià)值品質(zhì)公告，吳承根被增聘為基金經(jīng)理，而中庚價(jià)值靈動(dòng)已由吳承根與丘棟榮共同管理多年。吳承根歷任中航信托信托助理、初級(jí)信托經(jīng)理、信托經(jīng)理、投資經(jīng)理，2019年1月加入中庚基金，現(xiàn)任公司投資部基金經(jīng)理。中庚價(jià)值靈動(dòng)自2019年成立以來的總回報(bào)為90.75%，目前管理規(guī)模為17.77億元。中庚價(jià)值品質(zhì)自2021年成立以來的總回報(bào)為39.76%，最新管理規(guī)模為38.94億元。

孫瀟將擔(dān)任中庚港股通價(jià)值的基金經(jīng)理。中庚港股通價(jià)值是丘棟榮最新成立的一只基金，自2023年初成立以來，該基金的投資總回報(bào)為-15.50%，目前管理規(guī)模為17.03億元。孫瀟于2018年7月起從事證券研究、投資管理相關(guān)工作，2023年5月加入中庚基金擔(dān)任投資部研究部港股研究員。

堅(jiān)持低估值價(jià)值策略不變

中庚基金向券商中國記者表示，新任基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)將在統(tǒng)一的低估值價(jià)值投資策略體系下發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。他們對(duì)價(jià)值投資及策略體系有著深刻理解，是與低估值價(jià)值投資策略體系高度契合的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)。

中庚基金自2018年成立以來，一直通過不斷進(jìn)化的低估值價(jià)值投資策略體系，在主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司成立時(shí)，中庚基金有近20人的投研團(tuán)隊(duì)，而目前的投研團(tuán)隊(duì)規(guī)模近40人，投研人數(shù)占公司總?cè)藬?shù)的近50%。同時(shí)，公司也積極拓展研究覆蓋范圍，增強(qiáng)對(duì)個(gè)股研究上更深的理解，避免簡(jiǎn)單的線性外推和受市場(chǎng)情緒的影響。經(jīng)過近六年的投研一體化建設(shè)和實(shí)踐，低估值價(jià)值投資策略體系日趨完善。

中庚基金表示，新任基金經(jīng)理會(huì)一如既往遵循底層統(tǒng)一的低估值價(jià)值投資策略、并結(jié)合產(chǎn)品自身風(fēng)格定位，做到“策略不漂移、風(fēng)格不變形”。

作為個(gè)人系公募中庚基金的知名基金經(jīng)理，丘棟榮同時(shí)兼任公司高級(jí)管理人員，也是公司的重要股東之一。此次發(fā)布的公告顯示，除了卸任基金經(jīng)理之外，丘棟榮還將同時(shí)卸任公司副總經(jīng)理一職。

丘棟榮以其獨(dú)樹一幟的投資風(fēng)格在市場(chǎng)中聞名，業(yè)界普遍認(rèn)為他擅長采用低估值的價(jià)值投資策略。上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心認(rèn)為，丘棟榮的投資偏重于股票，中盤價(jià)值風(fēng)格顯著。從歷史記錄來看，他的持倉行業(yè)布局相對(duì)分散，對(duì)重倉股的持有期較長，且行業(yè)分布多變。

5月11日，丘棟榮旗下兩只產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理的消息引起市場(chǎng)關(guān)注。受相關(guān)消息及行情的影響，丘棟榮管理的產(chǎn)品規(guī)模有所下滑。最新披露的二季報(bào)顯示，丘棟榮管理的產(chǎn)品在二季度內(nèi)規(guī)模縮水超50億元。

責(zé)編:羅曉霞

校對(duì):彭其華